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近日,据韩国媒体报道,三星电子在今年第一季度将NAND闪存的供应价格上调了100%以上,这一涨幅远超市场此前预期,凸显了当前半导体市场严重的供需失衡现状。
据了解,2025年下半年以来,存储市场价格快速上涨,也带动了A股存储板块的大涨。Wind存储器指数自2025年6月底至今的涨幅已超过100%。
综合众多分析机构的观点来看,本轮价格上涨除了由AI服务器和通用服务器共同驱动,还存在着结构性的产能转换和多个维度的需求竞争,短缺和涨价或将会持续更长时间。
AI带动存储需求剧增
据报道,媒体行业知情人士透露,三星电子已于2025年年底完成了与主要客户的供应合同谈判,并从2026年1月起正式实施新的价格体系。这是继DRAM内存价格被曝上调近70%之后,存储市场的又一重磅调价信号。报道称,三星电子目前已着手与客户就第二季度的NAND价格进行新一轮谈判,市场普遍预计价格上涨的势头将在第二季度延续。
招商证券指出,截至2026年1月,全球存储产业(以SSD/NANDFlash为主,兼顾DRAM)正处在一轮明显的涨价上行期。与过去“消费旺季—补库存”式的短周期波动不同,本轮更像结构性紧缺:上游报价强势回归,下游被迫在提价、改配置、锁单和备货之间重新取舍。
根据全球市场研究机构TrendForce集邦咨询最新研究,AI的创新带来市场结构性变化,数据的存取量持续扩大,除了依赖高带宽、大容量且低延迟的DRAM产品配置,以支撑大型模型参数存取、长序列推理与多任务并行运作之外,NANDFlash也是高速数据流动的关键基础元件,因此存储器已成为AI基础架构中不可或缺的关键资源,更成为CSP的兵家必争之地。在有限的产能之下必须达成更多的分配,带动报价不断上涨,连带使得整体存储器产业产值逐年创新高,预估2026年达5516亿美元,2027年则将再创高峰达8427亿美元,年增53%。
而观察NANDFlash领域的产值变化,由于NVIDIA(英伟达)在刚结束的2026年CES中指出,AI正在彻底重塑整个运算堆栈,随着生成式AI迈向具备长期推理能力的代理型系统,AIAgent在执行任务时需频繁存取庞大的矢量数据库以进行检索增强生成(RAG),相关数据量庞大且具高度随机存取特性,将显著推升对高IOPS企业级SSD的需求,也带动NANDFlash报价涨幅扩大,预估今年第一季将有55%—60%的季增幅,且涨势有望持续至今年底,同步推升2026年产值年增率来到112%,产值成长至1473亿美元。
综观整体存储器市场,缺货的市态尚未有缓解的可能,故合约价的话语权仍落在供应商端。展望未来,TrendForce集邦咨询认为,AI浪潮仍在持续进化,从硬件堆栈、系统架构到软件应用皆在同步推进,存储器已是AI运算不可或缺的核心资源。在AI服务器、高效能运算与企业级储存需求长期支撑下,DRAM与NANDFlash合约价涨势预期将延续至2027年,因此市场的营收成长动能有望延续至2027年。
存储公司业绩“暴增”
东莞证券指出,相关产业链调查显示,2026年存储产能空前紧张,大型云服务厂商已经提前启动2027年供货产能的“捆绑式谈判”,将采购量、价格条件与后续年度供货目标一起协商,最快或将于今年一季度敲定2027年供货合同。供应端存储三大原厂短期内难有效扩产。模组厂普遍有颗粒短缺与下游配货压力,业内人士表示大型模组厂实际取得的颗粒,也仅有原先需求的30%—50%;手机与PC等传统应用被排至后段,多数品牌厂今年仅能取得原本50%—70%供应量。
根据Omdia数据,2026年,三星电子、SK海力士、美光科技三大DRAM原厂的晶圆总产出预计同比增长约5%达1800万片,但仍难以满足市场的需求。国产替代、自主可控仍是当下半导体领域的重大趋势,全球内存芯片供给紧张,国产厂商扩产动力充足,有助于通过产能扩张实现市场份额扩张,加速国产替代进程。技术层面,3DNAND、HBM等行业前沿技术工艺不断突破,“两存”(长鑫存储、长江存储)等国产重点厂商在技术层面奋起直追,长鑫科技DDR5产品已经完成量产,性能达到国际先进水平,被广泛应用于服务器、个人电脑等领域;LPDDR5X产品通过创新封装技术和优化内存设计,在容量、速率、功耗上都有显著提升,最高速率较上一代提升约66%,功耗较LPDDR5降低30%。
值得关注的是,长鑫科技已正式启动IPO,资本化提速利好后续扩产。目前,长鑫科技在合肥、北京共拥有3座12英寸DRAM晶圆厂,产能规模全国第一,全球第四,仅次于三星电子、SK海力士和美光科技。
据悉,该公司申报科创板上市拟募资295亿元,用于存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目、DRAM存储器技术升级项目、动态随机存取存储器前瞻技术研究与开发项目建设,合计总投资规模达345亿元。同时,长鑫科技2025年前三季度营收为321亿元,净利润为-60亿元;预计全年营收为550亿—580亿元,净利润为20亿—35亿元;预计2025年第四季度单季度营收为229亿—259亿元,净利润为80亿—95亿元。
此外,本轮存储市场的大涨价也带动不少存储行业公司的业绩“暴增”。如佰维存储发布的业绩预告显示,预计2025年实现营收100亿元至120亿元,同比增长49.4%至79.2%。2025年单四季度营收34.2亿元至54.2亿元,同比增长105.1%至224.9%,环比增长28.6%至103.7%。预计2025年度实现归母净利润8.5亿元至10亿元,同比增长427.2%至520.2%,2025年单四季度归母净利润预计为8.2亿元至9.7亿元,同比增长1225.4%至1449.7%,环比增长219.9%至278.4%。
佰维存储在投资者关系记录中表示,从当前来看,存储产品价格在2026年第一季度、第二季度有望持续上涨。在供应方面,公司积极备货,目前库存较为充足。公司与全球主要存储晶圆原厂继续签订LTA(长期供应协议),公司北美客户亦积极与原厂沟通,帮助公司锁定原厂产能,有效保障关键原材料的稳定供应。

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